年初，曼殊自上海南下香（xiāng）港，途經（jīng）湖（hú）南，順遊衡山。麵對山川景物，感慨良多，因繪此圖。
衡山——世稱“南嶽”。在湖南（nán）省衡西縣（xiàn）西，山勢雄偉，俯瞰（kàn）湘（xiāng）江。
癸卯，參（cān）拜衡山，登祝融峰，俯視湘流（liú）明滅。昔（xī）黃龍大師登（dēng）峨嵋（méi）絕頂（dǐng），仰天長歎曰：“身（shēn）到此間，無言可說，惟有放聲恫（dòng）哭（kū），足以酬之（zhī）耳。”今衲亦作如（rú）是觀。入夜，宿雨華庵，老（lǎo）僧索畫，忽憶天然（rán）和尚（shàng）詩雲：“悵望湖州未敢歸，故園楊柳欲依依。忍看國破先離俗，但道親存便（biàn）返扉。萬裏飄蓬雙布履（lǚ），十年回首一僧衣。悲歡話盡寒山（shān）在，殘雪孤峰望晚（wǎn）暉。”即寫此贈之。